営業資料の構成を考える
営業資料・提案資料の構成案を作成します。
できること・利用例
伝えたい商品と相手を整理するだけで、説得力のある営業資料の構成案の指示文を作成します。
営業資料の構成を考える
こんな方に向いています
会社紹介や商品紹介の資料を新しく作ることになったが、スライドの流れが決まらない方に向けたツールです。営業担当だけでなく、資料作成を任された事務・広報の方も想定しています。
営業資料を作るときに困ること
1枚に情報を詰め込みすぎる
伝えたいことを全部入れると、文字だらけのスライドになります。何を残して何を削るかの基準がないと、見やすい資料にはなりません。
スライドの順番に筋が通らない
会社概要、商品説明、料金、事例と並べただけでは、相手の関心と噛み合いません。どの順で見せれば納得してもらえるのか、流れを作るのが難しいところです。
相手によって見たい内容が違う
決裁者は費用と効果を、現場の担当者は使い勝手を知りたがります。同じ資料を誰にでも使い回すと、どちらにも中途半端になります。
一言で頼むと、なぜうまくいかないのか
AIにそのまま頼むと、次のような依頼になりがちです。
「表紙」「会社概要」「サービス概要」「機能紹介」「料金」「お問い合わせ」という、どの製品にも使える目次が返ってきます。読む相手が誰なのかが伝わっていないため、経営者が知りたい費用対効果よりも、機能の説明に多くのページが割かれます。
この頼み方でAIに伝わっていないこと
・資料を見る相手の立場と、その人が気にしていること
・この資料でいちばん伝えたい一つのメッセージ
・想定している枚数
AIに営業資料の構成を考えさせるときのポイント
「一番伝えたいこと」を一文で決める
資料全体で伝えたい結論を一つに絞ってください。AIはその結論に向かって、各スライドの役割を割り振ります。結論が決まらないまま作ると、枚数だけが増えていきます。
見る相手の立場を伝える
経営者向けか、実務担当者向けか。相手が判断するときに気にする点が分かれば、AIはそれに答える順番でスライドを並べます。
枚数を先に決める
枚数を決めずに始めると際限なく増えます。商談の時間が30分なら10枚程度、というように上限を伝えることで、内容の取捨選択ができます。
AIに伝えるとよい情報
・紹介する商品・サービスの内容
・資料を見る相手の立場と、知りたがっていること
・資料全体で伝えたい結論
・使用する場面（対面の商談、メール添付、展示会での配布など）
・想定するページ数
AI仕事相談所で質問すること
このツールでは次の4問をお聞きします。答えられる範囲の内容で構いません。
Q1. 紹介する商品・サービスを教えてください 必須
特長と、導入した顧客に起きた変化を書いてください。
Q2. 資料を見る相手（決裁者・担当者など）を教えてください 必須
役職だけでなく、その人が何を基準に判断するかまで書くと、構成が的確になります。
Q3. 一番伝えたいメッセージを教えてください 必須
「この資料を見終えた相手に、どう思ってほしいか」を一文で書いてください。
Q4. 想定するページ数を選んでください 必須
説明の時間に合わせて選んでください。メールに添付して読んでもらう資料なら、少なめがおすすめです。
生成される指示文の例
たとえば次のように回答すると、下のような指示文ができあがります。
利用前と利用後の違い
一言で頼んだ場合と、上の指示文で頼んだ場合の回答の違いを例で示します。
どこが変わったか
表紙にいちばん伝えたいメッセージが置かれ、機能の紹介は1枚にまとまりました。経営者が気にする「費用に見合うか」「従業員が使えるか」に、それぞれ答えるページが用意されています。
※ 回答例は、違いを説明するために作成したものです。実際の回答は、利用するAIサービスや時期によって変わります。
指示文をChatGPTなどで使う方法
1. 質問に答えて表示された指示文を「指示文をコピーする」ボタンでコピーします。
2. ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotなど、普段お使いのAIチャットの入力欄に貼り付けて送信します。
3. 返ってきた内容を読み、気になるところは続けて追加の指示を出して直します。
AIサービス別の使い方のヒント
「各スライドの見出しを、結論が伝わる一文に書き直してください」と続けると、見出しだけを読んでも話の流れが分かる資料になります。
「経営者ではなく、実務を担当する人に見せる場合、どのページを入れ替えるべきか」と尋ねると、相手に合わせた別の版を考えられます。
Microsoft 365のCopilotがPowerPointで使える環境では、この構成をもとにスライドの下書きを作成できます。試算の数字は、必ず自社の資料に基づいて入れ直してください。
各サービスの基本的な貼り付け手順は使い方ガイドにまとめています。
続けて頼むと便利な一言
・「各スライドのタイトルを、結論が一目で分かる文に書き換えてください」と頼むと、見出しだけで内容が伝わる資料になります。
・「このうち、図やグラフにしたほうがよいスライドと、その内容を教えてください」と聞くと、文字を減らす手がかりになります。
・「同じ内容を、現場の担当者向けに並べ替えた構成も作ってください」と頼めば、相手別の版を用意できます。
使う前に確認したいこと
AIが提案するのは構成と各スライドの要点です。導入効果や実績の数値は、自社で確認できる事実に置き換えてください。根拠のない数字や他社との比較を載せると、信頼を損ねるだけでなく、法令上の問題になることもあります。
使う前のチェックリスト
□ 1枚のスライドで伝えることが、一つに絞られているか
□ 事例や効果の数字に、出典や根拠があるか
□ 人件費の試算の前提（人数、時間、単価）が明記されているか
□ 料金が、最新の価格表と一致しているか
□ 最後のページで、相手に次の行動を案内しているか
よくある質問
A. 個別の顧客の課題から組み立てる提案書には、「提案内容を整理する」が向いています。本ツールは、複数の相手に使う商品紹介・会社紹介の資料に適しています。
A. 本ツールが作るのは構成案を得るための指示文です。構成ができた後、AIに「各スライドの本文を作ってください」と続けて頼むと、スライドに貼り付ける文章まで作れます。
A. はい、AI仕事相談所はAI APIを利用しない無料サービスです。質問に回答するだけで、営業資料の構成を考えるのためのAI向け指示文を何度でも無料で作成できます。
A. 作成された指示文をコピーし、ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotなど、お使いのAIチャットサービスに貼り付けるだけで利用できます。
A. 4問程度で、1画面につき1〜2問ずつ表示されるため、スマートフォンからでも数分で完了します。