提案内容を整理する
顧客への提案内容を整理し、構成案を作成します。
できること・利用例
顧客の課題と提案内容を整理するだけで、提案資料の構成案の指示文を作成します。
提案内容を整理する
こんな方に向いています
ヒアリングは終えたものの、聞いた内容をどういう順番で提案書にまとめればよいか迷っている営業担当の方に向けたツールです。いきなりスライドを作り始めて、途中で話の筋が通らなくなった経験のある方を想定しています。
提案書を作るときに困ること
白紙のスライドの前で手が止まる
表紙を作った後、2枚目に何を書くかが決まりません。過去の提案書を流用しても、今回の顧客の事情に合わず、結局書き直すことになります。
自社商品の説明資料になってしまう
機能や実績を並べただけの資料は、提案書ではなくカタログです。顧客の課題から話を始め、「だからこの提案なのだ」という流れを作るのが難しいところです。
費用の話をどこに入れるか迷う
金額を最初に出すと高く見え、最後まで出さないと不信感を持たれます。効果と費用をどう並べれば納得してもらえるのか、構成で悩みます。
一言で頼むと、なぜうまくいかないのか
AIにそのまま頼むと、次のような依頼になりがちです。
「会社概要」「製品の特長」「機能の一覧」「導入の流れ」「料金」という、製品カタログのような目次が返ってきます。お客様の課題が登場しないため、どのお客様にも出せる資料になり、聞いた側は「それで、うちの何が良くなるのか」と感じます。
この頼み方でAIに伝わっていないこと
・お客様が、いま具体的に何に困っているのか
・お客様から聞いている優先順位や、予算の目安
・競合と比べたときに、自社が選ばれる理由
AIに提案書の構成を作らせるときのポイント
顧客の言葉で課題を伝える
ヒアリングで聞いた「月末は請求書の作成で全員が残業している」のような言葉をそのまま渡してください。AIは顧客が自分のことだと感じられる課題整理の章を作ります。
構成が先、文章は後
このツールが作るのは章立てと各章の要点です。先に骨組みを固めておけば、スライドや本文の作成は格段に速くなり、上司との事前確認もしやすくなります。
他社との違いと予算感も伝えておく
比較検討されている場合は、自社の強みを一つ伝えてください。予算感が分かっていれば、その範囲に収まる提案の見せ方を考えてもらえます。
AIに伝えるとよい情報
・顧客が口にした課題（できれば相手の言葉のまま）
・課題によって生じている影響（残業、ミス、機会損失など）
・提案する内容の概要と、導入後に期待できる変化
・競合と比べたときの自社の強み
・顧客の予算感や、決裁までの流れ
AI仕事相談所で質問すること
このツールでは次の4問をお聞きします。答えられる範囲の内容で構いません。
Q1. 顧客が抱えている課題を教えてください 必須
提案書の出発点です。ヒアリングで聞いた内容を、できるだけ具体的に書いてください。
Q2. 提案したい内容の概要を教えてください 必須
何を、どの範囲で提案するのかを書いてください。段階的な導入を考えている場合はその旨も書くと構成に反映されます。
Q3. 自社の強み・他社との違いを教えてください 任意
他社と比較されている場合に特に有効です。価格以外の違いを一つ挙げてください。
Q4. 想定予算感があれば教えてください 任意
分かる範囲で構いません。費用の見せ方を決める手がかりになります。
生成される指示文の例
たとえば次のように回答すると、下のような指示文ができあがります。
利用前と利用後の違い
一言で頼んだ場合と、上の指示文で頼んだ場合の回答の違いを例で示します。
どこが変わったか
お客様の現状から始まり、社長の要望に沿って範囲を絞った構成になりました。自社の強みであるデータ移行の代行が独立した章になり、最後に相手に求める判断が置かれています。
※ 回答例は、違いを説明するために作成したものです。実際の回答は、利用するAIサービスや時期によって変わります。
指示文をChatGPTなどで使う方法
1. 質問に答えて表示された指示文を「指示文をコピーする」ボタンでコピーします。
2. ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotなど、普段お使いのAIチャットの入力欄に貼り付けて送信します。
3. 返ってきた内容を読み、気になるところは続けて追加の指示を出して直します。
AIサービス別の使い方のヒント
構成が決まったら、「各章のスライドに載せる見出しと、要点を3つずつ書いてください」と続けると、スライドの下書きに進めます。
「この提案を聞いた社長が、質問しそうなことを5つ挙げ、答え方の案も添えてください」と頼むと、当日の想定問答を準備できます。
Microsoft 365のCopilotがPowerPointで使える環境では、できあがった構成をもとにスライドの作成を頼むこともできます。作成されたスライドの数字は、必ず自分で確認してください。
各サービスの基本的な貼り付け手順は使い方ガイドにまとめています。
続けて頼むと便利な一言
・「各章のスライドに載せる見出しと、箇条書き3点を作ってください」と続けると、スライド作成にそのまま使えます。
・「導入後の効果を、作業時間と金額に換算して示す方法を考えてください」と頼むと、費用対効果の章が具体的になります。
・「決裁者である社長が気にしそうな質問と、その回答案を挙げてください」と聞いておくと、商談の準備になります。
使う前に確認したいこと
顧客から聞いた課題や予算は機密情報にあたることがあります。会社名や個人名は入力せず、内容だけを伝えるようにしてください。また、AIが示す効果の数値は仮定に基づくものです。提案書に載せる数字は、根拠を確認できるものだけにしましょう。
使う前のチェックリスト
□ お客様の社名や担当者名を、AIに入力していないか
□ 課題として書いた内容が、お客様から実際に聞いた話に基づいているか
□ 効果の見込みとして示す数字に、説明できる根拠があるか
□ 費用が、お客様から聞いた予算の範囲に収まっているか
□ 最後に、お客様に判断してほしいことが明記されているか
よくある質問
A. ページ数を指定してスライド単位の構成を作りたい場合は、「営業資料の構成を考える」が向いています。本ツールで提案の筋道を固めてから使うと、流れがぶれません。
A. 作成できますが、課題の章が薄くなります。その場合はAIに「この提案を固めるために顧客へ追加で確認すべき質問を挙げてください」と頼むと、次回の訪問で聞くべきことが整理できます。
A. はい、AI仕事相談所はAI APIを利用しない無料サービスです。質問に回答するだけで、提案内容を整理するのためのAI向け指示文を何度でも無料で作成できます。
A. 作成された指示文をコピーし、ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotなど、お使いのAIチャットサービスに貼り付けるだけで利用できます。
A. 4問程度で、1画面につき1〜2問ずつ表示されるため、スマートフォンからでも数分で完了します。