営業の仕事には、メール、電話、商談、提案書と、言葉を組み立てる場面が数多くあります。AIは、商材と相手の情報をもとに、これらの文面や台本の下書きを作ることができます。成果を分けるのは「相手のことをどれだけ具体的に伝えたか」です。相手の業種や課題の仮説を伝えないままでは、どの会社にも当てはまる内容しか返ってきません。このカテゴリのツールは、相手に合わせた内容にするための情報を質問形式で整理します。

こんな場面で使えます

新規開拓の最初の接点を作りたいとき

営業メールやテレアポの台本を、相手の業種や課題の仮説に合わせて用意できます。

商談の準備と事後のフォローを確実にしたいとき

商談で話す流れや切り返し、商談後のお礼メールまで、場面ごとに準備できます。

提案の筋道を固めたいとき

ヒアリングした内容から、提案書の章立てと要点を整理できます。スライドを作り始める前の骨組みづくりに使えます。

こんなときは、このツール

面識のない会社に、メールで最初の連絡をしたい

営業メールを作る：アポイント獲得や返信獲得などのゴールを先に決め、そこから逆算した文面にします。

電話でアポイントや資料送付の承諾を取りたい

テレアポ台本を作る：受付の方への話し方、担当者への最初の一言、断られたときの返し方までを台本にします。

商談で、何をどの順番で話すかを準備したい

営業トークを作る：相手の状況を伺う質問と、想定される反論への返し方を用意します。

伺った課題をもとに、提案の筋道を固めたい

提案内容を整理する：お客様の課題から始まる提案の構成を作ります。スライドを作り始める前に使います。

商談のあと、次の約束につながる連絡をしたい

商談後のお礼メールを作る：商談で伺った内容と約束したことを振り返り、次の一歩を示すお礼メールにします。

営業活動の流れに沿った使い方

1

「営業メールを作る」または「テレアポ台本を作る」で、最初の接点を作ります。
2

商談が決まったら、「営業トークを作る」で、伺う質問と反論への返し方を準備します。
3

商談の当日中に、「商談後のお礼メールを作る」で、約束したことと次の日程を連絡します。
4

伺った課題をもとに、「提案内容を整理する」で提案の構成を作り、次回の商談に臨みます。

AIに頼むときの共通のコツ

顧客から聞いた課題や予算は、会社名を伏せて入力してください。AIが示す実績や効果の数値は仮のものです。お客様に伝える数字は、自社で根拠を確認できるものだけにしましょう。メールや電話による営業には法律上のルールがあるため、送信・架電の前に自社の運用を確認してください。

営業のツールについてよくある質問

Q. お客様の情報を、AIに入力してもよいですか？

A. 会社名や担当者名は伏せ、「従業員50名ほどの運送会社」のように、業種と規模で伝えてください。伺った課題や予算も、その会社と特定できない形で入力することをおすすめします。

Q. AIが書いた実績の数字は、そのまま使えますか？

A. 使えません。AIは、文章を自然にするために仮の数字を書くことがあります。お客様に伝える数字は、自社で根拠を示せるものだけにしてください。

Q. 営業のメールや電話に、法律上の決まりはありますか？

A. あります。営業目的のメールには、送信者の表示や配信停止の方法の案内などを定めた法律があります。電話での勧誘についても、相手が個人の場合などに、最初に名乗ることや、断った相手に繰り返し勧めないことなどが法律で定められています。送信や架電の前に、自社の運用を確認してください。

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